담당자가 바뀌어도,
거래처 관계는 회사에 남습니다
B2B 영업관리 SaaS
엑셀과 메신저에 흩어진 거래처 정보를 한곳으로. 의뢰·견적·계약·정산을 한 흐름에서 굴리고, 쌓인 이력과 관계는 조직 자산으로 남습니다.
팀은 커지는데,
영업은 여전히 개인기입니다
사람이 늘고 거래처가 쌓일수록 정보는 더 흩어집니다. 성장하는 중소기업일수록, 이 공백은 더 비싸집니다.
개인 PC와 카톡에 갇힌 정보
거래처 현황을 알려면 담당자에게 물어봐야 합니다. 대표도, 팀도 전체를 한눈에 보지 못합니다.
바뀔 때마다 리셋되는 인수인계
담당자가 옮기면 맥락이 함께 사라집니다. 후임은 "이 거래처가 어떤 곳인지"부터 다시 시작합니다.
기록되지 않아 사라지는 관계
비공식 협의·뉘앙스·구두 약속은 어디에도 남지 않아, 어렵게 쌓은 신뢰가 조직 자산이 되지 못합니다.
사람이 떠나도, 거래처는 남습니다
거래처와 담당자를 마스터로 관리합니다. 통합 타임라인에 모든 활동이 시간순으로 쌓이고, 담당자가 옮겨가도 이력·관계는 거래처 카드에 그대로 남습니다.
- 통합 고객 타임라인
- 담당자 이직 트레일 자동 추적
- 최근 연락일 롤업 — 식어가는 고객 포착
- 비공식 히스토리 구조화
의뢰부터 딜까지, 한 흐름 위에서
인바운드 폼 응답이 조건에 따라 자동으로 담당자·폴더에 배정됩니다. 칸반·리스트로 단계를 관리하고, 커스텀 필드로 우리 영업 프로세스에 맞춥니다.
- 칸반 · 리스트 · 폴더 뷰
- 인바운드 자동 담당 배정
- 커스텀 필드로 프로세스 맞춤
- 데이터 품질 게이트(스팸·중복 차단)
보낸 견적이 열렸는지까지 압니다
섹션·품목·테마를 갖춘 리치 에디터로 전문적인 견적을 빠르게 작성합니다. 고객 열람 여부를 추적하고, 발송된 견적은 리비전으로 안전하게 보존됩니다.
- 섹션 · 품목 · PDF · 테마 에디터
- 고객 열람(viewed) 추적
- 리비전 freeze — 원본 안전 보존
- 계약 라이프사이클 + 정산 연결
한국 영업의 정산·세무, 제품 안에서
마일스톤 결제와 지출을 칸반으로 추적하고, 세금계산서까지 연결합니다. 정산 지연·만료 임박은 리스크 알림으로 먼저 짚어줍니다.
- 정산 · 지출 칸반
- 세금계산서 연동
- 정산 지연 리스크 알림
- 한국 세무 흐름 특화
의뢰부터 정산까지, 끊김 없이
단계마다 도구를 갈아타지 않습니다. 하나의 거래처 레코드가 흐름을 따라 깊어집니다.
- 01
의뢰 접수
공개 폼·내부 등록으로 들어온 의뢰를 거래처에 자동 연결합니다.
신규(주)정우물산INQ-0421 - 02
견적 발송
템플릿으로 빠르게 견적을 작성하고, 고객 열람 여부까지 추적합니다.
견적 발송(주)정우물산QT-0421 - 03
계약 체결
확정된 건은 계약으로. 발송본은 리비전으로 안전하게 보존됩니다.
계약 체결(주)정우물산CT-0421 - 04
정산 · 세무
마일스톤 정산과 세금계산서까지 같은 흐름 위에서 이어집니다.
정산 완료(주)정우물산ST-0421
같은 거래처 레코드 하나가 네 단계를 통과합니다 — 거래처명은 그대로, 상태만 진화합니다.
관계의 맥락까지, AI가 이어줍니다
입력은 줄이고, 판단은 돕습니다. 미팅 기록부터 인수인계까지 AI가 영업의 맥락을 정리합니다.
AI 인수인계 브리핑
담당자 변경 시 이전 활동·협상 맥락·리스크를 요약해 후임에게 전달합니다. 관계의 맥락이 사람과 함께 떠나지 않습니다.
미팅 요약
미팅 녹음·메모를 AI가 자동으로 정리합니다. 영업이 일일이 받아 적지 않아도 됩니다.
필드값 추천
메모에서 거래처·금액·단계를 AI가 추출해 한 번에 채워 넣습니다.
Next-Best-Action
"다음은 견적 발송" 처럼, 지금 해야 할 다음 액션을 제안합니다.
일부 AI 기능은 순차적으로 정식 출시됩니다.
지금 만들고 있는 것, 곧 더할 것
핵심 흐름은 이미 동작합니다. 베타와 함께 다듬으며 더해 갈 기능을 미리 공개합니다.
상태 자동 핸드오프
리드가 특정 단계에 닿으면 딜이 자동 생성 — 마케팅→세일즈 마찰 제거
AI 미팅 요약 정식
미팅록 요약·필드 추천을 전 스페이스에 정식 제공
커스텀 필드 · 오브젝트
코드 없이 우리 업무에 맞는 필드·오브젝트를 직접 확장
셀프 부킹 미팅
고객이 링크로 직접 예약 + 라운드로빈 자동 배정
워크플로우 · 시퀀스
"리드 생성 시 메일 발송" 같은 반복 업무·육성 자동화
전자서명 내장
견적 화면에서 서명 요청 → 서명되면 딜 단계 자동 반영
REST API · 웹훅 · MCP
외부 시스템·자동화 도구와 자유롭게 연동
엔터프라이즈 인증
SSO(OIDC/SAML) · SCIM · MFA — 대규모 조직 대응
레코드 단위 권한
"내 데이터·우리 팀 데이터만" 세밀한 행 단위 격리
로드맵의 일정·범위는 우선순위에 따라 조정될 수 있습니다.
대기업급 보안을, 중소기업 가격에
예전엔 엔터프라이즈만 쓰던 통제를 기본으로 제공합니다. 관계가 자산이라면, 그 자산은 안전해야 합니다.
정보 마스킹
권한에 따라 민감 정보를 자동 가립니다.
접근 로그
누가 무엇을 열람했는지 전부 기록됩니다.
다운로드 승인
중요 자료 반출은 승인 절차를 거칩니다.
감사 추적
변경 이력을 사후에 추적·검증할 수 있습니다.
관계가 사람과 함께 떠나는 걸, 너무 많이 봤습니다
영업의 진짜 자산은 거래처와 쌓아온 신뢰입니다. 그런데 그 신뢰는 대부분 담당자 개인의 머릿속과 휴대폰에만 남습니다. 담당자가 자리를 옮기면, 회사는 관계를 처음부터 다시 쌓아야 했습니다.
그래서 WizClever를 만듭니다. 거래처와의 모든 흐름 — 의뢰부터 견적·계약·정산까지 — 이 한곳에 쌓이고, 사람이 아니라 회사에 남는 영업 OS. 화려한 기능보다, 떠나도 사라지지 않는 관계를 먼저 생각합니다.
— WizClever 팀
이 생각에 공감하신다면, 베타에 함께해 주세요→팀 규모에 맞는 플랜
정식 출시 시 적용될 요금제입니다. 베타 파트너에게는 별도 혜택을 약속합니다.
Free
무료
월 결제 기준
- 스페이스 1개
- 멤버 3명
- 거래처 10곳
Basic
₩39,000
월 결제 기준
- 스페이스 3개
- 멤버 10명
- 거래처 무제한
Team
추천₩109,000
월 결제 기준
- 스페이스 10개
- 멤버 무제한
- 거래처 무제한
- AI 인수인계 센터
- 접근 로그
Agency
₩219,000
월 결제 기준
- 스페이스 무제한
- 멤버 무제한
- 거래처 무제한
- AI 인수인계 센터
- 접근 로그
- 다운로드 승인
자주 묻는 질문
WizClever는 어떤 팀에 맞나요?
거래처와의 관계가 매출로 이어지는 한국 중소·중견 B2B 영업 팀에 맞습니다. 의뢰·견적·계약·정산을 한곳에서 운영하려는 조직에 특히 적합합니다.
담당자가 바뀌면 그동안의 데이터는 어떻게 되나요?
거래처·담당자·활동 이력은 사람이 아니라 조직(스페이스)에 귀속됩니다. 담당자가 바뀌어도 관계 자산과 히스토리는 그대로 남고, 인수인계 트레일로 후임에게 이어집니다.
기존 엑셀·다른 CRM에서 옮겨올 수 있나요?
거래처·담당자·딜 데이터를 가져올 수 있도록 마이그레이션을 지원할 예정입니다. 베타 파트너에게는 도입 단계에서 데이터 이전과 온보딩을 직접 함께 진행합니다.
보안은 믿을 수 있나요?
정보 마스킹, 접근 로그, 다운로드 승인, 감사 추적 등 엔터프라이즈급 통제를 기본 제공합니다. 대규모 조직을 위한 SSO·MFA·행 단위 권한은 로드맵에 포함되어 있습니다.
지금 바로 쓸 수 있나요?
현재는 비공개 베타로 초기 파트너를 모집하고 있습니다. 신청해 주시면 검토 후 순차적으로 초대 메일을 보내드리며, 도입 과정을 함께합니다.
정식 오픈은 언제인가요?
의뢰·견적·계약·정산 등 핵심 모듈은 이미 동작하는 단계이며, 비공개 베타를 통해 현장에서 다듬고 있습니다. 구체적인 오픈 일정과 요금은 베타 신청자에게 우선 안내드립니다.
가장 먼저 쓰는 팀이,
가장 많이 누립니다
WizClever는 정식 오픈을 준비 중입니다. 지금 신청하면 초기 파트너로 먼저 초대해 드리고, 도입 과정을 끝까지 함께합니다.
- 정식 오픈 전, 초기 파트너를 우선 초대합니다
- 도입 온보딩과 데이터 이전을 직접 함께합니다
- 베타 파트너 전용 요금 혜택을 약속합니다
- 필요한 기능을 로드맵에 먼저 반영합니다
지금은 베타 신청을 받지 않습니다
현재 신청 접수를 잠시 쉬어가고 있어요. 정식 오픈과 다음 모집 소식은 이 페이지에서 다시 안내드리겠습니다.